Altersvorsorge-Depot Chat-Agent: Beraten, berechnen und abschließen im Dialog
Beschreibung
Beraten, berechnen, abschließen in einem Dialog: Der KI-Agent beantwortet Fragen zum Altersvorsorge-Depot aus offiziellen Quellen, berechnet live den möglichen Erlös und führt per Prozess-Engine zu Terminvereinbarung, Abschluss und PDF-Antrag.
Beraten, berechnen, abschließen in einem einzigen Dialog, ohne Code.
Das Template kombiniert Agentic AI mit der LoyJoy Prozess-Engine: Der Agent beantwortet Fragen rund um das Altersvorsorge-Depot auf Basis offizieller Quellen, erfasst die nötigen Kundendaten, berechnet live den möglichen Erlös und führt fallabschließend zu Terminvereinbarung oder direktem Abschluss inklusive PDF-Antrag. Während des gesamten Prozesses bleibt der Agent für Rückfragen verfügbar.
In diesem Template wird SECURA als Platzhalter-Versicherung verwendet. Branding, Wording, Produktparameter und Berechnungslogik lassen sich im No-Code-Editor in Minuten an Ihr Unternehmen anpassen.
Highlights
Wissensbasierte Beratung mit Quellen:
Der Agent beantwortet Fragen zum Altersvorsorge-Depot ausschließlich auf Basis Ihrer offiziellen Quellen. Antworten bleiben nachvollziehbar und prüffähig.
Live-Berechnung im Dialog:
Der Agent fragt strukturiert die nötigen Daten ab (Alter, Anzahl Kinder, monatliche Sparrate) und berechnet direkt im Gespräch den möglichen Erlös des Depots.
Termin oder direkter Abschluss:
Kund:innen wählen eine Agentur und vereinbaren einen Termin. Alternativ lässt sich ein direkter Abschluss in den Prozess integrieren.
Automatischer PDF-Antrag:
Alle erfassten Daten und erteilten Einwilligungen werden sicher in ein PDF übernommen, korrekt und ohne manuelle Übertragung.
Agent jederzeit ansprechbar:
Auch mitten in der Antragsstrecke beantwortet der Agent Fragen, ohne dass der Prozess abbricht.
EU-Hosting und Compliance-ready:
DSGVO-konform, EU-AI-Act-bewusst, Made in Germany. Optional DE-gehostete Modelle.
Warum das ein Best-Practice-Beispiel ist
Antragsstrecken scheitern oft an zwei Punkten: Daten werden fehlerhaft übertragen, und sobald eine Frage aufkommt, springt der Nutzer ab. Dieses Template zeigt, wie Agentic AI und Prozess-Engine zusammenspielen: Die Prozess-Engine sorgt für die sichere, schnelle und korrekte Übertragung der Daten in PDF und Zielsysteme, während der KI-Agent jederzeit für Fragen verfügbar bleibt. So entsteht eine Antragsstrecke, die berät und abschließt zugleich.
Use Cases (Beispiele)
Beratung zum Altersvorsorge-Depot auf Basis offizieller Quellen
Bedarfsermittlung und Live-Berechnung des möglichen Erlöses
Terminvereinbarung mit der passenden Agentur
Direkter Online-Abschluss als Alternative zur Terminvereinbarung
Automatischer PDF-Antrag mit allen Daten und Einwilligungen
Was ist im Template enthalten?
Beispiel-Wissensquellen zum Altersvorsorge-Depot (Platzhalter SECURA)
Datenabfrage für Alter, Anzahl Kinder und monatliche Sparrate
Berechnungslogik für den möglichen Depot-Erlös, live im Dialog
Agentur-Auswahl mit Terminvereinbarung, optional direkter Abschluss
PDF-Generierung mit Übernahme aller Daten und Einwilligungen
KI-Anweisungs-Presets und Felder für Marken- und Unternehmenskontext
So starten Sie in unter 5 Minuten
Vorlage installieren
Branding anpassen:
SECURA durch Ihr Unternehmen ersetzen, Produktparameter und Berechnungslogik an Ihr Depot anpassen.
Modell wählen:
Aktuelle Empfehlungen: Gemma 4 (schnell und preiswert) oder GPT-5.4.
Testen und Live gehen:
Beratung, Live-Berechnung und Abschlussstrecke durchspielen und auf Website, in der App oder per Telefon ausspielen.
Der Agent fragt im Dialog Alter, Anzahl Kinder und monatliche Sparrate ab und berechnet daraus live im Chat den möglichen Erlös des Altersvorsorge-Depots. Dazu verwenden wir das Modul <a href="https://docs.loyjoy.com/bpmn/subprocesses/dmn/">Entscheidungstabelle</a>.
Ja. Alle erfassten Daten und erteilten Einwilligungen werden über die Prozess-Engine sicher und korrekt in ein PDF übertragen, ohne manuelle Nacharbeit. Dazu verwenden wir das Modul <a href="https://docs.loyjoy.com/bpmn/subprocesses/pdf/">PDF erstellen</a>.
Ja. Kund:innen wählen eine Agentur und vereinbaren einen Termin, alternativ lässt sich ein direkter Online-Abschluss in den Prozess integrieren.
Ausschließlich auf Basis von offiziellen Quellen zum Altersvorsorge-Depot. Antworten bleiben nachvollziehbar und prüffähig. Die Quellen können Sie selbstverständlich ändern und ergänzen.
Ja. Die Vorlage läuft auf der EU-gehosteten LoyJoy-Plattform, DSGVO- und EU-AI-Act-konform, Made in Germany.
Ja. SECURA ist nur Platzhalter, Branding, Wording, Produktparameter und Berechnungslogik passt Ihre Fachabteilung im No-Code-Editor an.
